Criando Carteiras e Subcarteiras no Gaugeinvest

No Gaugeinvest, existem dois tipos de carteira: Carteira de Ativos e Carteira de Carteiras.

Se vamos colocar ativos diretamente dentro de uma carteira, ela é uma carteira de ativos, aonde podemos, portanto, criar transações.

Se vamos colocar outras carteiras dentro de uma carteira, ela é uma carteira de carteiras, aonde não colocamos ativos diretamente e aonde, portanto não podemos criar transações.

Quando criamos novas carteiras, ao escolher “TIPOS” de carteira, devemos sempre ter em mente o que vai estar dentro da carteira que estamos criando.

Quando pensamos na estrutura de subcarteiras, pensamos da seguinte forma:

A ideia é que você possa criar uma “MASTER Carteira” / “MASTER Portfolio” a fim de observar seus investimentos de forma consolidada e separada.

Por Exemplo: 1 carteira MASTER contendo 3 subcarteiras, 1 para Renda Fixa, 1 para Renda Variável e 1 Para Fundos de Investimento.

Para criar carteiras e subcarteiras é só clicar no botão NOVA CARTEIRA.

Após clicar no botão você será levado a uma tela onde terá de escolher alguns parâmetros.

Para exemplificar, vamos colocar a sua carteira CEI (supondo que você tenha feito a integração com a Bovespa) dentro de uma subcarteira de Renda Variável que por sua vez estará dentro de uma carteira MASTER.

Primeiro criamos a Carteira MASTER.

Clicar em “Nova carteira”, no box “Nome” escrever “Master Portfolio” (ou qualquer outro nome, ex.: Carteira do Buffet).

No box “Tipos”, escolher “Carteira de carteiras”, e nos outros boxes não mexer. Salvar.

Agora na sua tela de carteira você estará visualizando a sua carteira do CEI e a sua carteira MASTER.

Clicar em “Nova Carteira” novamente. Em “Nome” inserir “Renda variável”.

Em “Tipos” escolher “Carteira de carteiras” e em “Carteira pai” escolher a Carteira MASTER. Salvar.

Voltando à tela de carteiras você verá que agora existe uma carteira de renda variável dentro da carteira MASTER.

Agora só falta colocar a carteira do CEI dentro da carteira de renda variável.

Clicar no botão editar à direita da carteira CEI. Em “Carteira pai” escolher “Renda Variável”. Salvar.

Pronto, agora é só criar outras subcarteiras e inserir os ativos como preferir. Assim, você sempre poderá visualizar o seu rendimento total (Ações, FIIs, LCI, NTN-B, LFT, Fundos, etc…) ou separado por subcarteiras.

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